Haben Sie bereits eine Finanz-Analyse Software, die “auf Knopfdruck” alle relevanten Geschäftsfelder
aus Ihren Kundendaten erkennt und Ihre Beratung Haftungssicher macht?
Wenn nicht, lassen Sie uns darüber sprechen. Der Beruf soll Ihnen ja weiterhin Spaß machen und insbesondere Ihren Firmenwert erhöhen, oder?
MiFID II und IDD verändern die Beratungshaftung und damit den Umfang und Inhalt des Beratungsprozesses zur Geldanlagen- und Altersvorsorgeberatung.
Eine “Beweislastumkehr” vor den Richtern gibt es nur bei einer “ganzheitlichen Finanzberatung”.
Nutzen Sie unsere Hilfestellung, dass alle potenziellen Kunden gerne ein adäquates Honorar in überschaubarem Zeitraum bezahlen, wenn es nicht zum Abschluss mit anderen Vergütungen kommt.
Fazit:
- Erkennung restlichen Geschäftspotenzials in kürzester Zeit
- öffentlichkeits-Zugewinn mit Expertenstatus, vergleichbar Freiberuflern
- Transparenz-Stärkung des Firmenwertes
Ihr Ansprechpartner
Frank L. Braun, Bankkaufmann, Privater Finanzplaner DIN ISO 22222 CFP Certified Financial Planner
MWS Braun GmbH, Bonn
P.S. Mitglieder des Makler-Nachfolge-Clubs erhalten 10 % Preisnachlass auf Software-Lizenzen.